Mọi lead Hot và Warm đều có người gọi, đúng lúc
Khi một doanh nghiệp điền form hay tải tài liệu, đó thường là lúc họ đang tìm hiểu giải pháp. X-CRM B2B giao ngay việc gọi cho đúng người, kèm thời hạn, rồi tạo sẵn bước tiếp theo ở từng giai đoạn cho tới khi ký hợp đồng và cả khi tới hạn gia hạn. Sales làm theo việc đã được giao, quản lý xem được tiến độ bất cứ lúc nào.
Bản demo có sẵn dữ liệu mẫu và tài khoản theo từng vai trò. Mỗi lần đăng nhập là một phiên thử riêng, kéo dài 6 giờ.
- HotLead nóng1 giờ
- WarmĐang quan tâm2 giờ
- CoolMới tiếp cận4 giờ
Nhiều lead không mất ở khâu thu hút. Chúng mất ở đoạn chuyển từ marketing sang sales.
Để có một lead, marketing đã bỏ ra ngân sách và thời gian. Sau khi lead được chuyển đi, thường chưa có người được giao gọi cụ thể, chưa ai đo khách phải chờ bao lâu, còn bước tiếp theo nằm trong trí nhớ của từng sales. Từng chỗ hở nhỏ như vậy cộng lại thành những hợp đồng bị bỏ lỡ.
Từ lúc lead vào tới lúc hợp đồng được gia hạn, khâu nào cũng có việc tiếp theo, người phụ trách và thời hạn rõ ràng.
Lead Hot nằm chờ, vài ngày sau mới có người gọi
Khách đã nguội hoặc đã làm việc với bên khác, chi phí để có lead đó không mang lại kết quả
Việc cần làm nằm rải rác trong Excel, sổ tay và tin nhắn riêng của từng sales
Dễ quên follow‑up; khi sales nghỉ việc, lịch sử chăm sóc khách đi theo người đó
Một khách được nhập nhiều lần, mỗi sales giữ một bản riêng
Hai người cùng gọi một khách, khách thấy thiếu chuyên nghiệp, báo cáo bị lệch số
Marketing không biết lead đã chuyển đi được xử lý tới đâu
Không biết kênh nào thật sự ra hợp đồng, ngân sách kỳ sau khó phân bổ cho đúng
Quản lý chỉ có số liệu khi cuối tháng có người tổng hợp tay
Deal chững lại chỉ được phát hiện khi đã khó xoay chuyển
Hợp đồng sắp hết hạn nhưng chưa ai được giao theo dõi
Khách không được liên hệ gia hạn đúng lúc, doanh nghiệp mất phần doanh thu lẽ ra giữ được
Một vòng khép kín giữa marketing và sales
Lead vào là có người nhận và có hạn xử lý. Mỗi việc sales làm đều được ghi lại trên cơ hội. Nếu doanh nghiệp dùng BowNow, kết quả còn được gửi ngược về BowNow, để marketing biết lead của mình đã đi tới đâu. Quy trình không còn phụ thuộc vào trí nhớ của một người.
Lead vào hệ thống
Sales nhập lead và chọn mức Hot, Warm hoặc Cool. Nếu kết nối BowNow, lead chuyển sang Hot hoặc Warm trên BowNow sẽ tự vào CRM qua webhook có xác thực.
Tạo cơ hội, giao đúng người
Hệ thống kiểm tra trùng theo email, số di động, mã số thuế và ghi lại nguồn cơ hội. Lead mới giao cho Quản lý Sales, khách cũ quay lại về đúng người từng phụ trách. Người được giao nhận thông báo ngay.
Cuộc gọi đầu tiên có hạn
Hot cần gọi trong 1 giờ, Warm trong 2 giờ, Cool trong 4 giờ. Thời hạn tính theo giờ làm việc của chính doanh nghiệp.
Mỗi giai đoạn có việc kế tiếp
Mỗi giai đoạn trong pipeline có sẵn bộ việc cần làm. Sales chuyển giai đoạn là việc tiếp theo xuất hiện, kèm thời hạn.
Hệ thống tạo việc bàn giao, theo dõi thanh toán và cho tạo hợp đồng ngay trên cơ hội. Nếu kết nối BowNow, trạng thái đã mua được ghi về BowNow.
Sales phải ghi lý do thua. Báo cáo gom các lý do này lại, để đội thấy mình hay mất khách ở đâu.
Khách chưa sẵn sàng thì tạm hoãn và hẹn gọi lại sau N tháng. Nếu kết nối BowNow, lead tự về Cold để marketing tiếp tục nuôi dưỡng; khi khách quan tâm trở lại, cơ hội tự mở lại.
Chưa dùng BowNow? X-CRM B2B vẫn hoạt động đầy đủ với lead nhập tay, theo đúng quy trình trên. Kết nối BowNow là lựa chọn thêm, phù hợp khi doanh nghiệp muốn lead từ website tự vào pipeline và muốn marketing nhìn thấy kết quả của sales.
Từ New Lead tới gia hạn hợp đồng, mỗi khâu đều rõ ai làm gì
| Khâu | Hệ thống tự làm | Sales làm |
|---|---|---|
| 1. New Lead | Nhận lead nhập tay hoặc từ BowNow (nếu kết nối), chống trùng, ghi nguồn, giao đúng sales, tạo việc gọi lần đầu theo mức Hot / Warm / Cool | Gọi lần đầu, ghi kết quả cuộc gọi |
| 2. Follow leadĐã liên hệ → Đàm phán | Mỗi giai đoạn tự tạo việc cần làm; không nghe máy thì hẹn gọi lại sau 4 giờ, tối đa 3 lần, kèm nhắc nhắn Zalo / SMS | Chuyển giai đoạn, ghi bối cảnh vào Trang ghi chú, nhắn Zalo / SMS |
| 3. Chốt deal | Tạo việc đợi thanh toán, bàn giao; cập nhật phễu và Báo cáo; ghi ngược trạng thái đã mua về BowNow (nếu kết nối) | Bấm Thắng hoặc Thua, ghi lý do thua |
| 4. Hợp đồng | Tạo hợp đồng ngay trên cơ hội thắng, điền sẵn công ty, người liên hệ, giá trị; theo dõi ngày hết hạn | Nhập số hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, link bản ký |
| 5. Gia hạn | Nhắc trước 90 / 60 / 30 / 7 ngày; mốc đầu tự tạo cơ hội "Gia hạn" kèm việc gọi khách | Trao đổi với khách; tạo hợp đồng gia hạn nối tiếp hoặc chấm dứt kèm lý do |
| PendingKhách chưa sẵn sàng | Tạo việc "Gọi lại khách Pending" sau N tháng (mặc định 3); nếu kết nối BowNow, CRM tự chuyển lead về Cold để marketing nuôi dưỡng và cơ hội tự mở lại khi khách nóng lại | Chọn lý do và số tháng hẹn gọi lại |
Mỗi tính năng đều nhằm một việc: giữ cho lead và khách hàng luôn có người theo
Chuyển giai đoạn là có ngay việc kế tiếp
Pipeline dạng kéo thả, mỗi thẻ cho biết mức độ quan tâm, giá trị dự kiến, giải pháp khách quan tâm và việc cần làm tiếp. Các giai đoạn và việc ở từng giai đoạn do doanh nghiệp tự đặt, theo đúng quy trình bán hàng đang có.
- Playbook theo giai đoạn: cơ hội vào giai đoạn nào, hệ thống tạo sẵn những việc cần làm ở giai đoạn đó
- Tự thêm, đổi tên, sắp xếp giai đoạn và đặt xác suất chốt cho từng giai đoạn
- Hạn luôn rơi vào giờ làm việc: không tính giờ nghỉ trưa, cuối tuần, ngày lễ
- Cơ hội đang mở mà chưa có việc tiếp theo sẽ được nhắc, để sales xác định bước kế
Lead nóng được gọi khi khách còn đang quan tâm
Khách vừa để lại thông tin thì dễ nói chuyện hơn nhiều so với vài ngày sau. Vì vậy mỗi cơ hội có một mức độ, và mức độ quyết định hạn gọi lần đầu. Lead nhập tay chọn Hot, Warm hoặc Cool (Cool cho danh sách sự kiện, giới thiệu); lead từ BowNow nhận mức Hot hoặc Warm theo trạng thái trên BowNow.
- Lead tải tài liệu lúc 16:30 thứ Sáu thì hạn gọi rơi vào đầu giờ làm việc kế tiếp, không rơi vào tối thứ Sáu hay Chủ nhật
- Báo cáo đo tỷ lệ gọi lần đầu đúng hạn, để quản lý biết đội đang phản hồi khách nhanh tới đâu
Sales thấy đủ bối cảnh trước khi nhấc máy
Với doanh nghiệp đang dùng BowNow, lead Hot và Warm tự vào pipeline. Trước khi gọi, sales xem được khách đã gửi form nào, được gắn tag gì, công ty của khách đã truy cập website bao nhiêu phiên, cùng điểm đánh giá và gợi ý bước tiếp theo, tất cả trên một màn hình.
- Nhận lead tự động: lead mới giao cho Quản lý Sales (chưa có thì Nhân sự Sales, rồi BOD); khách cũ quay lại về đúng người đã phụ trách
- Ghi ngược về BowNow: Thắng, Thua cập nhật trạng thái lead; Pending thì lead tự về Cold; ghi chú và cuộc gọi được đẩy về BowNow dạng memo
- Nút Mở trên BowNow trên cơ hội, người liên hệ và công ty để xem lịch sử truy cập Phiên / PV / CV
- Nhật ký tích hợp ghi lại từng lần đồng bộ, khi cần đối chiếu giữa hai hệ thống thì có chỗ để tra
Chi tiết đồng bộ BowNow
Chấm điểm cơ hội từ dữ liệu BowNow thật
Đầu mỗi cơ hội có 2 điểm từ 0 tới 100. Bấm "Xem cách tính" để thấy điểm đến từ tiêu chí nào và mỗi tiêu chí đạt bao nhiêu.
- Mức độ quan tâm: trạng thái BowNow, form đã gửi (cộng thêm khi là form tư vấn / demo / báo giá), tag thể hiện ý định, nhiều người cùng công ty truy cập
- Khả năng chốt deal: mức quan tâm, giai đoạn, nhu cầu rõ ràng, người quyết định; trừ điểm khi có việc quá hạn
- Tiêu chí nào chưa có dữ liệu thì không tính vào điểm, nên khách mới không bị điểm thấp chỉ vì thiếu thông tin
- Gợi ý bước tiếp theo: khách vừa gửi form thì gọi ngay, chưa rõ ngân sách thì hỏi trong cuộc gọi tới, người liên hệ chưa phải cấp quyết định thì hỏi ai duyệt ngân sách
Hồ sơ BowNow đầy đủ trên cơ hội và người liên hệ
Thẻ Dữ liệu BowNow dùng chung cho cơ hội và người liên hệ, nên sales không phải chuyển qua lại giữa hai hệ thống để tra thông tin.
- Trạng thái, nhóm, nguồn lead, tag, form đã gửi, nhóm email, đồng ý nhận email, người phụ trách, ngày tạo / cập nhật
- Trường tuỳ chỉnh hiện đúng thứ tự như trên BowNow; trường trống ghi "Chưa xác định"
- Ghi chú marketing viết trên BowNow hiện ngay trong CRM
- Một người có nhiều lead chỉ vì email khác nhau ở chữ hoa / thường được gộp lại, số liệu cộng dồn
Biết cả công ty khách đang quan tâm tới đâu
Trong B2B, người điền form nhiều khi không phải người duy nhất đang tìm hiểu. Trên hồ sơ công ty và ngay trên cơ hội, sales thấy được mức độ quan tâm của cả doanh nghiệp đó.
- Lead
- Người của công ty đã để lại thông tin và có hồ sơ trên BowNow
- Người truy cập
- Tổng số người từ mạng của công ty đã vào website, kể cả người chưa để lại thông tin
- Phiên
- Tổng số lượt truy cập website của tất cả những người đó
Nút "Xem trên BowNow" mở hồ sơ để xem từng người truy cập, Phiên, PV, CV.
Pending trên CRM, lead tự về Cold trên BowNow
Khi sales bấm Pending, CRM tự gửi lệnh để BowNow chuyển lead về Cold. Marketing không phải chờ sales báo, cũng không ai phải sửa tay.
- Tên trạng thái đổi được trong cấu hình, mặc định là Cold
- Mỗi lần chuyển được ghi vào Nhật ký tích hợp và memo trên BowNow
- Marketing biết ngay lead nào cần đưa vào kịch bản nuôi dưỡng
- Khách nóng lại thành Hot / Warm thì cơ hội tự mở lại, có việc gọi ngay
Cơ hội Pending trên hệ thống thật
Lý do tạm hoãn, ngày hẹn gọi lại và việc "Gọi lại khách Pending" được tạo sẵn; lead đã tự chuyển về Cold trên BowNow.
- Sales chọn lý do và số tháng hẹn gọi lại, mặc định 3 tháng
- Các việc đang mở của cơ hội được huỷ, tránh nhắc nhầm
- Việc gọi lại rơi đúng giờ làm việc, giao cho sales phụ trách
Doanh thu định kỳ không phụ thuộc vào việc ai đó nhớ ngày hết hạn
Gia hạn là nguồn doanh thu ổn định của nhiều doanh nghiệp B2B, nhưng lại dễ bị bỏ sót vì ngày hết hạn thường cách ngày ký nhiều tháng. X-CRM B2B theo dõi từng hợp đồng, mỗi hợp đồng có người phụ trách riêng, trạng thái tự cập nhật: Đang hiệu lực, Sắp hết hạn, Đã hết hạn, Đã gia hạn, Đã chấm dứt.
- Chuỗi gia hạn: cơ hội gia hạn thắng thì tạo hợp đồng mới nối tiếp, thông tin điền sẵn từ hợp đồng cũ
- Đính kèm link bản ký, phụ lục (Google Drive, SharePoint, Dropbox)
Họp đầu tuần với số liệu của hôm nay
BOD và quản lý xem số liệu theo kỳ, theo từng sales, và so với kỳ trước ở cùng số ngày đã qua, nên phép so sánh vẫn công bằng khi tháng mới đi được một nửa. Không ai phải ngồi tổng hợp tay.
- Doanh số chốt, tỷ lệ thắng, giá trị trung bình mỗi deal, chu kỳ bán hàng
- Dự báo chốt theo tháng, tính bằng giá trị cơ hội nhân xác suất của giai đoạn
- Phễu chuyển đổi cho thấy khách rơi nhiều nhất ở bước nào
- Danh sách cơ hội cần quyết định: giá trị lớn, quá ngày chốt, không có bước tiếp theo
- Hiệu quả theo sales, nguồn lead, giải pháp, lý do thua
Sales mở máy là biết hôm nay gọi ai, nhắn gì
Sales B2B dành nhiều thời gian ngoài văn phòng. X-CRM cài ra màn hình chính Android hoặc iPhone bằng một chạm và mở như một ứng dụng riêng, thao tác được bằng một tay giữa hai cuộc hẹn.
- Thanh menu dưới: Tổng quan, Pipeline, Công việc, Công ty
- Gọi, nhắn Zalo ZNS / Zalo OA, SMS brandname ngay từ cơ hội theo mẫu có sẵn
- Đồng bộ công việc lên Google Calendar
Những chi tiết nhỏ giúp cả đội phối hợp dễ hơn
Trang ghi chú cho từng lead
Mỗi cơ hội có một trang ghi chú tự do kiểu Notion, ngay dưới phần Việc tiếp theo. Bối cảnh của khách, người quyết định, những gì đã hứa với khách đều nằm ở một chỗ.
- Gõ / để chọn kiểu khối: tiêu đề, danh sách, việc cần làm, ghi chú nổi bật
- Tự lưu sau khi ngừng gõ; hai người cùng sửa thì người lưu sau được hỏi giữ bản nào
- Quản lý và marketing đọc được bối cảnh trước khi vào hỗ trợ, không phải hỏi lại sales từ đầu
Nhắc tên @ đồng nghiệp ngay trên cơ hội
Cần BOD duyệt chiết khấu hay quản lý hỗ trợ chốt deal, sales chỉ cần gõ @ trong ghi chú.
- Người được nhắc nhận thông báo trên chuông cạnh logo
- Mở được cơ hội đó kể cả khi không phải người phụ trách
- Chấm vàng là chưa xem, chấm xám là đã xem; xem lại 5 ngày gần nhất
Lọc đúng tệp khách, xuất đúng danh sách
Bộ lọc công ty ghép được nhiều điều kiện và đếm ngay số công ty khớp trong lúc chỉnh, tiện khi cần lập danh sách gọi lại hay danh sách gia hạn.
- Lọc theo ngành, tỉnh, quy mô, nguồn, sales phụ trách, hợp đồng sắp hết hạn, trường tuỳ chỉnh
- Lưu bộ lọc thành nút bấm nhanh, chia sẻ cho cả đội
- Xuất ra Excel; chỉ Quản lý, BOD, Quản trị được xuất và mỗi lần xuất đều ghi nhật ký
Phân quyền Thêm / Sửa / Xoá cho từng người
Mỗi người dùng một hàng, mỗi hạng mục ba quyền: Pipeline, Công việc, Công ty, Người liên hệ, Hợp đồng.
- Mặc định theo vai trò; ô có chấm vàng là đã chỉnh khác mặc định
- Nút không có quyền được ẩn, máy chủ vẫn kiểm tra mọi thao tác
- Xoá dữ liệu quan trọng phải gõ lại chữ DELETE và được ghi nhật ký
Chống trùng dữ liệu
Báo trùng ngay khi nhập theo email, số di động, mã số thuế. Gộp hồ sơ trùng vẫn giữ đủ lịch sử.
Danh bạ nhiều - nhiều
Một người gắn với nhiều công ty, giữ lịch sử chức vụ cũ. Trường tùy chỉnh cho công ty và cá nhân.
Giải pháp / Dịch vụ
Danh mục giải pháp theo nhóm; khi kết nối BowNow, nhu cầu trên form, tag tự gợi ý giải pháp khách quan tâm. Doanh số, tỷ lệ thắng theo từng giải pháp.
Nguồn cơ hội và nhóm khách hàng
Nguồn bắt buộc khi tạo cơ hội. Công ty tự chia thành tiềm năng, hiện hữu, đối tác bán hàng.
Công việc và lịch
Danh sách, kanban, theo pipeline, lịch tuần / tháng. Loại công việc do quản trị tự định nghĩa.
Dữ liệu ở lại khi nhân sự nghỉ
Khi khoá tài khoản, toàn bộ cơ hội và việc đang mở được bàn giao cho người khác, lịch sử chăm sóc vẫn còn nguyên.
Mỗi người thấy và làm đúng phần việc của mình
Phân quyền theo hai chiều, Bộ phận (Sales, Marketing) và Cấp bậc (Nhân sự, Quản lý, BOD), cộng thêm quyền Quản trị hệ thống. Mỗi người chỉ thấy phần dữ liệu cần cho công việc của mình. Máy chủ kiểm tra từng thao tác, nên việc ẩn nút trên giao diện không phải lớp bảo vệ duy nhất.
BOD
Xem số liệu realtime, so sánh kỳ, dự báo doanh thu, quyết định deal lớn.
Toàn quyền, kể cả Cài đặt hệ thốngTrưởng phòng kinh doanh
Theo dõi đội, giao lại lead và hợp đồng, xử lý deal chậm, gộp dữ liệu trùng.
Toàn bộ lead, hợp đồng của độiNhân viên kinh doanh
Mở máy là biết hôm nay gọi ai, nhắn gì; ghi kết quả, theo dõi hợp đồng mình phụ trách.
Chỉ lead, hợp đồng mình phụ tráchTrưởng phòng marketing
Đánh giá chất lượng lead theo kênh, giữ dữ liệu sạch bằng cách gộp trùng.
Xem toàn bộ, thêm ghi chúNhân viên marketing
Theo dõi lead mình tạo ra được xử lý ra sao, góp ý cho sales qua ghi chú.
Xem toàn bộ, thêm ghi chúQuản trị viên
Cấu hình người dùng, pipeline, loại công việc, trường tùy chỉnh, tích hợp.
Toàn bộMỗi lợi ích gắn với một chỉ số có sẵn trong hệ thống
Sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp đánh giá hiệu quả bằng số liệu ngay trong hệ thống, thay vì dựa vào cảm nhận của từng người.
Lead nóng được gọi kịp thời
đo bằngTỷ lệ gọi lead đúng hạn (Hot 1 giờ, Warm 2 giờ, Cool 4 giờ)
Không sót bước follow‑up
đo bằngSố việc quá hạn, cơ hội không có bước tiếp theo
Biết kênh marketing nào ra doanh thu
đo bằngLead, tỷ lệ thắng và doanh số theo nguồn
Biết bước nào làm rơi khách
đo bằngTỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn, điểm rơi lớn nhất
Dự báo doanh thu có cơ sở
đo bằngGiá trị pipeline theo tháng dự kiến chốt, nhân xác suất giai đoạn
Giữ khách khi hết hạn hợp đồng
đo bằngSố hợp đồng sắp hết hạn, đã quá hạn, giá trị cần giữ qua gia hạn
Dữ liệu sạch, không mất khi nhân sự nghỉ
đo bằngSố hồ sơ nghi trùng cần gộp, bàn giao cơ hội khi khoá tài khoản
Hai gói theo quy mô đội, trả trước 12 tháng tiết kiệm tới 25%
Cả hai gói dùng chung một hệ thống X-CRM B2B. Gói Doanh nghiệp có thêm các tính năng phối hợp cho đội từ 2 tới 5 người.
Cá nhân
1 người dùng · phù hợp chủ doanh nghiệp hoặc sales tự quản lý khách hàng của mình
- Pipeline, việc tự động, hạn gọi theo Hot / Warm / Cool
- Hợp đồng và nhắc gia hạn 90 / 60 / 30 / 7 ngày
- Zalo, SMS, Google Calendar; kết nối BowNow (tuỳ chọn)
- Báo cáo, dùng trên điện thoại như ứng dụng
Doanh nghiệp
Từ 2 tới 5 người dùng · trọn gói một mức giá cho cả đội
- Toàn bộ tính năng của gói Cá nhân
- Phân quyền theo Bộ phận x Cấp bậc, chi tiết Thêm / Sửa / Xoá
- Tự giao lead, nhắc tên @ đồng nghiệp, chống trùng giữa các sales
- Báo cáo hiệu quả từng sales, bàn giao khi nhân sự nghỉ
Đội trên 5 người dùng: liên hệ để được tư vấn gói phù hợp.
Dữ liệu lưu mặc định trên hạ tầng Cloudflare, giữ lịch sử 3 năm gần nhất. Cần thêm dung lượng: liên hệ để được tư vấn.
Phí gửi Zalo ZNS và SMS brandname tính theo bảng giá của Zalo và eSMS.vn.
Trải nghiệm trên hệ thống demo trước, cấu hình theo quy trình của doanh nghiệp sau
Dùng thử hệ thống demo
- Truy cập
Mở democrm.b2bconversion.vn bằng máy tính hoặc điện thoại.
- Chọn vai trò
6 tài khoản demo theo sơ đồ nhân sự: BOD, Sales, Marketing ở cấp Quản lý và Nhân sự.
- Đăng nhập
Đọc lưu ý trước khi dùng thử, tích xác nhận rồi đăng nhập.
- Trải nghiệm
Nhận lead, gọi lần đầu, chuyển giai đoạn, tạo hợp đồng, xem Báo cáo; đổi tài khoản để thấy phân quyền.
- Đặt lịch triển khai
Liên hệ B2BConversion để cấu hình theo quy trình bán hàng của doanh nghiệp.
Triển khai cho doanh nghiệp
- Khảo sát
Quy trình bán hàng, các giai đoạn, nguồn lead và cách phân loại Hot / Warm / Cool.
- Khởi tạo
Hệ thống riêng, tên miền có HTTPS; kết nối BowNow nếu doanh nghiệp đang dùng.
- Cấu hình
Pipeline, việc tự động, giờ làm việc, danh mục giải pháp, mốc nhắc gia hạn, mẫu tin nhắn.
- Người dùng và dữ liệu
Tạo tài khoản theo Bộ phận và Cấp bậc; nhập hợp đồng đang hiệu lực; nối Zalo OA, eSMS, Google Calendar.
- Đào tạo và chạy thật
Đào tạo đội Sales, Marketing, Quản lý và chạy thử trên dữ liệu thật.
Câu hỏi thường gặp
Doanh nghiệp chưa dùng BowNow có dùng được X-CRM B2B không?
Được. Sales nhập lead tay với mức Hot, Warm hoặc Cool và nguồn cơ hội; pipeline, việc tự động, hợp đồng, báo cáo vận hành như nhau. Khi doanh nghiệp dùng BowNow, lead Hot và Warm sẽ tự vào pipeline và kết quả được ghi ngược lại.
Kết nối BowNow đồng bộ những dữ liệu nào?
Lead Hot / Warm tự vào pipeline kèm trạng thái, nguồn lead, tag, form đã gửi, nhóm email, trường tuỳ chỉnh và ghi chú marketing trên BowNow; công ty có thêm số lead, người truy cập và phiên. Chiều ngược lại, Thắng, Thua cập nhật trạng thái lead, Pending tự chuyển lead về Cold, ghi chú và cuộc gọi đẩy về BowNow dạng memo. Mỗi lần đồng bộ đều ghi vào Nhật ký tích hợp.
Dữ liệu khách hàng lưu ở đâu và thuộc về ai?
X-CRM B2B chạy trên hạ tầng đám mây Cloudflare với tên miền riêng có HTTPS. Mỗi doanh nghiệp có hệ thống và dữ liệu riêng, sao lưu và khôi phục được theo thời điểm trong 30 ngày. Dữ liệu lưu mặc định tại Cloudflare, giữ lịch sử 3 năm gần nhất; dung lượng tối đa 5GB với gói Cá nhân và 25GB với gói Doanh nghiệp. Dữ liệu khách hàng thuộc về doanh nghiệp. Có thể cài trên máy chủ riêng (VPS) nếu có yêu cầu.
Có điều chỉnh được theo quy trình bán hàng riêng của công ty không?
Có. Quản trị viên tự thêm, đổi tên, sắp xếp giai đoạn pipeline, đặt xác suất chốt và bộ việc tự động cho từng giai đoạn; tự định nghĩa loại công việc, nguồn cơ hội, trường tùy chỉnh, giờ làm việc và ngày nghỉ lễ.
Gói Doanh nghiệp tính phí như thế nào?
2.000.000đ mỗi tháng cho cả đội từ 2 tới 5 người dùng. Trả trước 12 tháng là 18.000.000đ thay vì 24.000.000đ, tiết kiệm 25%. Đội trên 5 người dùng vui lòng liên hệ để được tư vấn.
Sales dùng trên điện thoại được không?
Được. X-CRM B2B cài ra màn hình chính Android hoặc iPhone bằng một chạm, có thanh menu dưới, bảng hiện thành thẻ, Pipeline và Kanban xếp dọc để thao tác bằng một tay.
Dữ liệu tôi nhập trên hệ thống demo có ai thấy không?
Không. Mỗi lần đăng nhập demo là một phiên thử riêng trong 6 giờ, bắt đầu từ cùng bộ dữ liệu mẫu. Hết 6 giờ, hệ thống tự đăng xuất và xoá dữ liệu thử.
Bắt đầu từ lead tiếp theo của doanh nghiệp anh chị
Anh chị có thể tự trải nghiệm luồng làm việc của BOD, Sales và Marketing trên hệ thống demo, hoặc trao đổi với B2BConversion về quy trình bán hàng hiện tại để được tư vấn cách cấu hình X-CRM B2B cho phù hợp.